Bienvenue chez Capri et Oppidum Patrimoine
Avec un siège social basé au cœur de la Loire (42) et rayonnant à l'échelle nationale et internationale, Capri et Oppidum Patrimoine sont une référence dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Fondée sur les solides compétences et l'expérience approfondie de son fondateur, expert en gestion de patrimoine depuis 1989, notre entreprise familiale incarne la passion et le professionnalisme dans l'accompagnement de nos clients.
Chez Capri et Oppidum Patrimoine, nous comprenons que chaque patrimoine est unique. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des stratégies sur mesure qui répondent à leurs besoins et objectifs spécifiques.
"N'attendez pas pour investir, investissez et attendez." - Warren Buffett
Investissements Immobiliers
Notre équipe vous accompagne également dans vos investissements immobiliers en vous fournissant des conseils précieux sur l'immobilier neuf, ancien, et démembré. Que vous envisagiez un crédit in fine ou amortissable, à taux fixe ou variable, nous vous guidons vers la meilleure solution financière pour vos projets. De plus, nous vous aidons à sécuriser vos investissements en vous proposant une assurance de prêt adaptée à vos besoins spécifiques.
Défiscalisation Immobilière
La défiscalisation immobilière est un volet important à vos yeux, nous vous proposons des conseils avisés sur les différents dispositifs tels que le LMNP, le Denormandie, le Pinel, le Malraux, le déficit foncier, les monuments historiques et le démembrement. Nous élaborons des stratégies sur mesure pour maximiser vos avantages fiscaux tout en respectant vos objectifs financiers à long terme.
Défiscalisation Mobilière
Dans le domaine de la défiscalisation mobilière, nous vous proposons une gamme complète de conseils sur divers dispositifs tels que les FCPI, les FIP, le PER, les contrats de capitalisation et les investissements proportionnels. Avec une approche personnalisée et une connaissance pointue des réglementations fiscales en vigueur, nous vous aidons à maximiser vos économies d'impôts de manière efficace et adaptée à votre situation financière.
Transmission & succession
Nous offrons un accompagnement en transmission et succession pour vous aider à planifier efficacement votre patrimoine. Que ce soit pour des donations, des changements de régime matrimonial, des assurances vie, des démembrements, des présents d'usage ou des dons en somme d'argent, notre équipe vous guide avec précision et attention. Nous élaborons des stratégies personnalisées pour assurer une transition en douceur de votre patrimoine aux générations futures.
Gestion d'actifs
Pour optimiser la gestion de vos actifs, nous vous proposons une gamme variée de solutions telles que le PEA, la capitalisation, l'assurance vie, l'épargne récurrente et les contrats à participation aux bénéfices différés. Nous vous aidons à élaborer des stratégies d'investissement qui correspondent à vos besoins spécifiques et à vos objectifs financiers, que vous cherchiez à maximiser vos rendements ou à diversifier votre portefeuille.
Prévoyance
Votre sécurité financière et celle de vos proches est notre priorité. C'est pourquoi nous offrons des conseils avisés en matière de prévoyance santé/retraite, y compris les assurances décès, les indemnités journalières, les rentes d'invalidité, l'épargne retraite et les assurances vie.
Nous vous conseillons des solutions complètes pour assurer votre avenir financier avec confiance, en vous offrant des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques.
